鹏华丰源债券基金经理张丽娟离任，由共同管理基金经理刘太阳管理，张丽娟2024H2给基民赚6024.00万收管理费304.73万
0次浏览 发布时间：2025-04-12 09:50:00
来源：新浪基金∞工作室
4月12日，鹏华丰源债券公告称，基金经理张丽娟不再管理鹏华丰源债券，离任原因：公司工作安排，由共同管理基金经理刘太阳管理该基金。变更日期为2025年4月12日。
张丽娟简历显示，张丽娟，金融硕士，中国国籍。2011 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015 年 6 月起在固定收益部任研究员、高级研究员。现任债券投资二部基金经理。曾在 2020 年 2 月至 2023 年 3 月期间，先后担任鹏华丰华债券、鹏华丰腾债券、鹏华纯债债券、鹏华丰瑞债券等多只基金经理，在 2020 年 8 月至 2024 年 6 月期间，还担任过鹏华招华一年持有期混合、鹏华丰颐债券等多只基金经理。
刘太阳简历显示，刘太阳，中国国籍，理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，负责债券投资交易。2011 年 5 月加入鹏华基金管理有限公司，先后从事债券研究，历任固定收益部研究员、基金经理、公募债券投资部总经理/基金经理。现任债券投资一部联席总经理/基金经理。曾在 2012 年 09 月至 2018 年 04 月任鹏华纯债债券基金经理等众多职位，管理过鹏华月月发短期理财债券、鹏华丰利分级债券等多只基金。
新浪基金数据显示，鹏华丰源债券成立于2017年6月8日，成立规模为2.40亿元，截止2024年12月31日规模20.66亿元。管理费率0.30%，托管费率0.10%。基金比较基准为：中债总指数收益率。投资目标为：在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.06元，累计净值为1.31元。该基金成立以来分红11次，每份累计分红0.2467元。
业绩方面，鹏华丰源债券今年以来收益0.39%，近一年收益4.10%，成立以来收益34.00%。
从基金经理任期回报看，张丽娟自2024年3月9日至今，管理的鹏华丰源债券产品，任期回报为3.63%，同类平均为3.96%，行业排名1489/5822。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额6024.00万元，管理费304.73万元。
张丽娟自2021年3月5日至2022年3月12日，管理的鹏华中债1-3年国开行债券指数A产品，任期回报为3.60%，同类平均为3.78%，行业排名1965/3582。从盈亏金额看，任职期（2021H2）盈利金额5866.76万元，管理费218.18万元。
张丽娟自2021年4月16日至2023年11月18日，管理的鹏华丰登债券产品，任期回报为7.28%，同类平均为7.31%，行业排名2047/3516。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2023H1）盈利金额1.64亿元，管理费1666.74万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210305 - 20220312 | 3.60% | 3.78% | 1965/3582 | 5866.76万 （2021H2） | 218.18万 （2021H2） |
| 鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20210416 - 20231118 | 7.28% | 7.31% | 2047/3516 | 1.64亿 （2021H2 - 2023H1） | 1666.74万 （2021H2 - 2023H1） |
| 鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20201106 - 至今 | 15.66% | 14.67% | 1332/3307 | 5.95亿 （2020H2 - 2024H2） | 3291.87万 （2020H2 - 2024H2） |
| 鹏华永兴债券 | 债券型基金 | 20240515 - 至今 | 3.28% | 3.03% | 2060/6057 | 1.29亿 （2024） | 1012.74万 （2024） |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210305 - 20220312 | 4.89% | 3.78% | 817/3593 | 529.59万 （2021H2） | 13.98万 （2021H2） |
| 鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20240309 - 至今 | 3.63% | 3.96% | 1489/5822 | 6024.00万 （2024H2） | 304.73万 （2024H2） |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20200205 - 20220122 | 3.59% | 8.82% | 2559/2829 | 1028.80万 （2020H2 - 2021H2） | 347.59万 （2020H2 - 2021H2） |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型基金 | 20240629 - 至今 | 1.83% | 2.72% | 3580/6230 | 1636.08万 （2024H2） | 177.73万 （2024H2） |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20200205 - 20210407 | 2.83% | 3.87% | 1470/2934 | 258.48万 （2020H2） | 64.11万 （2020H2） |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型基金 | 20240307 - 至今 | 2.68% | 4.01% | 3999/5816 | 2140.78万 （2024H2） | 183.36万 （2024H2） |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200817 - 20210930 | 7.58% | 16.33% | 2586/3741 | 4194.17万 （2020H2 - 2021H1） | 449.69万 （2020H2 - 2021H1） |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20200220 - 20230311 | 6.31% | 9.13% | 2028/2757 | 4170.11万 （2020H2 - 2022H2） | 973.55万 （2020H2 - 2022H2） |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20231220 - 至今 | 8.30% | 5.44% | 502/5605 | 1201.31万 （2024H1 - 2024H2） | 84.53万 （2024H1 - 2024H2） |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240206 - 至今 | 5.92% | 4.93% | 1178/5764 | 2443.30万 （2024） | 121.76万 （2024） |
| 鹏华纯债债券D | 债券型基金 | 20200205 - 20220812 | 4.33% | 10.43% | 2398/2773 | 950.13万 （2020H2 - 2022H1） | 153.34万 （2020H2 - 2022H1） |
| 鹏华弘达混合A | 混合型基金 | 20231220 - 至今 | 4.93% | 4.23% | 3691/7672 | 138.95万 （2024H1 - 2024H2） | 17.07万 （2024H1 - 2024H2） |
综合来看，张丽娟管理的16只产品，任职期总盈利金额11.93亿元，任期内管理费合计9080.97万元。
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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